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课程内容：学校的招生对象：
（1）银行的个人业务部管理人员、培训经理、客户经理和理财专员；
（2）证券公司的投资顾问和客户经理；
（3）保险公司的培训经理、营销部管理人员、营业部经理、高级业务员；
（4）基金公司的销售经理、客户服务人员；
（5）其他有志于从事理财规划职业的人士。
培训内容：风险管理和保险规划、投资规划、税收筹划、退休养老规划、财产分配与传承规划、综合理财规划、理财规划原理，会计基础，财务基础，宏观经济分析，金融、税收、法律基础、理财计算等。
培训费用：（CFP）理财规划师学费：优惠价格3 9 8０元/人（包含培训费、报名费、考务费、综合评审鉴定费、教材费、证书工本费等），考试未合格者下期免费培训。（集体报名优惠！）
（AFP）助理理财规划师学费：优惠价格 2 98０元/人（包含培训费、报名费、考务费、综合评审鉴定费、教材费、证书工本费等），考试未合格者下期免费培训。（集体报名优惠！）
资格认证：中华人民共和国劳动和社会保障部权威认证,全国通用，终身免审！
学习时间： 学校主要利用双休日开展培训，每半天为一个单元、共24个单元左右。按照《理财规划师国家职业标准》的要求，结合国家劳动和社会保障部指定教材，采取课堂教学、专题讲座、案例分析、模拟考试相结合的授课方式。
报名方式：报名时，身份证、学历证明原件及复印件各三张，二寸蓝底同一版免冠近照6张，一寸3张。
理财规划师（申报条件）
助理理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。
（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作5年以上。
（5）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
高级理财规划师（具备以下条件之一者）
（1）连续从事本职业工作19年以上。
（2）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
（3）取得本职业理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（4）具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业或相关职业工作13年以上。
（5）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业或相关职业工作10年以上。
﹡本标准中相关专业是指：经济学、管理学、法学。
